В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможного конфликта уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца обнаруживают странный артефакт — крошечную, но невероятно сложную механическую блоху. Расследование этой тревожной находки император Александр III возлагает на Петра Огарёва, амбициозного офицера, жаждущего доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его путь приводит в Тулу, к мастеру, некогда знаменитому, а ныне почти забытому — Левше. Этот умелец, чьи руки творят чудеса, соглашается помочь. Неожиданный союз офицера и гениального ремесленника бросает их в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним.
Им предстоит распутать клубок лжи, в котором переплелись государственные интересы и глубоко скрытые семейные секреты. Петру и Левше придется идти против устоявшихся порядков, рискуя всем. На их пути встанет мучительная дилемма — следовать голосу долга или прислушаться к зову сердца. От исхода этого расследования зависит не только будущее огромной страны, но и личные судьбы двух очень разных людей.